{"id":23636,"date":"2024-06-20T13:03:00","date_gmt":"2024-06-20T13:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/twproject.com\/blog\/?p=23636"},"modified":"2024-11-26T11:50:55","modified_gmt":"2024-11-26T11:50:55","slug":"twproject-come-crm-nella-pratica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/twproject-come-crm-nella-pratica\/","title":{"rendered":"Twproject come CRM: nella pratica"},"content":{"rendered":"\n<p>A seconda delle esigenze, Twproject pu\u00f2 essere utilizzato anche per <strong>inserire contatti e clienti<\/strong> nell&#8217;elenco delle risorse: ci\u00f2 rende Twproject uno <strong>strumento eccellente per il CRM<\/strong>, oltre che per la gestione dei progetti nel loro complesso.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"table-of-content\">\n<h5>INDICE<\/h5>\n<ul>\n<li><a href=\"#record\">Salvare un primo contatto attraverso il CRM di Twproject<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#follow\">Gestisci la fase di contatto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#add\">Aggiungi un nuovo progetto di prevendita<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#convert\">Converti il piano di prevendita in un progetto vero e proprio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Capita che i nostri clienti ci chiedano se nell&#8217;elenco delle risorse possono essere inclusi solo gli utenti che hanno un login attivo.<\/p>\n\n\n\n<p>La risposta \u00e8: non solo!<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tutte le risorse inserite senza login<\/strong>, infatti, <strong>non vengono conteggiate nelle licenze<\/strong>, quindi non c&#8217;\u00e8 un limite di inserimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Monitorare le attivit\u00e0 di vendita fin dalla fase del primo contatto<\/strong> \u00e8 una buona idea per diversi motivi, che illustreremo in dettaglio qui di seguito.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma ora vediamo come fare sin dal principio per utilizzare Twproject come un sistema per CRM.<\/p>\n\n\n\n<a name=\"record\"><\/a>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Salvare un primo contatto attraverso il CRM di Twproject<\/h2>\n\n\n\n<p>Supponiamo che ti trovi a una delle regolari fiere annuali e che, dopo qualche ora, incontri <strong>Lorenzo Ricci di ACME SPA<\/strong>, con con cui parlate per un po&#8217; dei servizi della tua azienda, ai quali pare essere molto interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>Parlate della sua responsabile di reparto, Carla Gori, e anche dell&#8217;ultima partita di campionato; lui tifa per il Bologna.<\/p>\n\n\n\n<p>Al termine della conversazione, ti lascia il suo biglietto da visita. <\/p>\n\n\n\n<p>Se utilizzi <strong>Twproject come CRM<\/strong>, \u00e8 ora di salvare tutte queste informazioni nel modo pi\u00f9 semplice e veloce possibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco come farei io: prenderei il mio iPad e creerei una nuova risorsa per Lorenzo Ricci di ACME SPA, segnerei anche che il suo capo \u00e8 Carla Gori e tutte le altre informazioni scritte nel suo biglietto da visita. Nelle note memorizzerei anche che Lorenzo tifa per il Bologna\u2026 non si sa mai.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"470\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-840x470.jpg\" alt=\"come inserire una risorsa usando Twproject come CRM\" class=\"wp-image-23653\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-840x470.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-400x224.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-705x394.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM.jpg 1368w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<a name=\"follow\"><\/a>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Gestisci la fase di contatto<\/h2>\n\n\n\n<p>Ora che il tuo lead \u00e8 stato inserito, puoi registrare nel progetto che utilizzate per monitorare la fase prevendita <strong>una nuova attivit\u00e0 per la conversazione<\/strong> che hai avuto con Lorenzo, come promemoria su tutto ci\u00f2 che \u00e8 stato detto.<\/p>\n\n\n\n<p>Al momento si tratta solo di un potenziale cliente, quindi non \u00e8 necessario creare un&#8217;attivit\u00e0 specifica per questa fase, che potrebbe consistere anche solo in una telefonata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il modo migliore per gestire questa situazione \u00e8 creare una nuova <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/your-guide-pre-sales-process-juno-school\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">attivit\u00e0 di prevendita<\/a> (un nuovo<strong> <a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/ottimizza-la-lista-delle-cose-da-fare-in-azienda-con-twproject\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">To-Do in Twproject<\/a><\/strong>) per ricordarti di richiamare Lorenzo dopo una settimana e parlare di ci\u00f2 che la tua azienda pu\u00f2 fare per lui.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"113\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do-840x113.jpg\" alt=\"to-do come promemoria per chiamata a potenziale cliente\" class=\"wp-image-23655\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do-840x113.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do-400x54.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do-705x95.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do.jpg 1194w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, i To-Do di Twproject sono lo strumento pi\u00f9 versatile per eseguire queste operazioni, per diversi motivi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Oltre ad aggiungere un titolo e una descrizione dettagliata, \u00e8 possibile inserire un <strong>link diretto alla risorsa<\/strong> semplicemente copiando e incollando il codice alfanumerico che si trova in alto a sinistra nella pagina della risorsa.<br><\/li><li>\u00c8 possibile <strong>allegare documenti <\/strong>relativi al profilo di Lorenzo o alla sua azienda, in modo che tutto sia disponibile per la consultazione.<br><\/li><li>\u00c8 possibile<strong> utilizzare i commenti e taggare i colleghi<\/strong>, semplicemente anteponendo la @ al loro nome, per condividere informazioni, suggerimenti, idee.<br><\/li><li>Infine, puoi <strong>assegnare il To-Do a un collega<\/strong>, se non sei direttamente responsabile della relazione con il cliente, e allo stesso tempo rimanere aggiornato sull&#8217;andamento dell&#8217;operazione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Alla scadenza del To-Do, il sistema ti avviser\u00e0 che \u00e8 ora di far partire la chiamata.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"355\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/notifica-to-do-scaduto-840x355.jpg\" alt=\"notifica di chiamata utilizzando Twproject come CRM\" class=\"wp-image-23659\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/notifica-to-do-scaduto-840x355.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/notifica-to-do-scaduto-400x169.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/notifica-to-do-scaduto-705x298.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/notifica-to-do-scaduto.jpg 1224w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Grazie al link, potrai rivedere tutti i dettagli della risorsa e ricominciare la conversazione l\u00ec dove l&#8217;avevi lasciata.<\/p>\n\n\n\n<p>Se la conversazione \u00e8 proficua, si pu\u00f2 infine creare un&#8217;attivit\u00e0 di prevendita specificamente dedicata ad ACME, per registrare in dettaglio il primo contatto, e magari una demo successiva, l&#8217;offerta e il contratto finale.<\/p>\n\n\n\n<a name=\"add\"><\/a>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aggiungi un nuovo progetto di prevendita<\/h2>\n\n\n\n<p>Ora che il tuo lead \u00e8 diventato un vero e proprio progetto di prevendita, puoi inserirlo in Twproject per monitorarne lo stato di avanzamento.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"170\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/gantt-per-attivita-di-prevendita-840x170.jpg\" alt=\"Il Gantt di Twproject usato per monitoraggio attivit\u00e0 prevendita\" class=\"wp-image-23661\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/gantt-per-attivita-di-prevendita-840x170.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/gantt-per-attivita-di-prevendita-400x81.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/gantt-per-attivita-di-prevendita-1536x310.jpg 1536w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/gantt-per-attivita-di-prevendita-705x143.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/gantt-per-attivita-di-prevendita.jpg 1776w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Infatti, grazie a Twproject tutte le attivit\u00e0 di prevendita possono essere monitorate, gestite e salvate cos\u00ec come tutti gli altri progetti.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno dei migliori strumenti che Twproject offre per la gestione dei progetti \u00e8 il suo <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/il-miglior-diagramma-di-gantt-sul-mercato-twproject\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Gantt interattivo e dinamico<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche per i progetti in fase di prevendita pu\u00f2 essere molto utile avere uno strumento che offra una visione a 360\u00b0, come il Gantt di Twproject.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, <strong>ogni attivit\u00e0 pu\u00f2 avere fasi e sottofasi<\/strong>, collegate o meno tra loro da diverse tipologie di dipendenze.<\/p>\n\n\n\n<p>Supponiamo che la prima telefonata con Lorenzo abbia portato a un accordo di presentazione con la sua superiore Carla Gori. Ci\u00f2 comporter\u00e0 una serie di attivit\u00e0 intermedie come l&#8217;ottimizzazione dei contenuti, le landing page, ecc. Queste attivit\u00e0 saranno incluse come fasi preliminari legate in un rapporto di interdipendenza con la presentazione finale.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto questo porter\u00e0 auspicabilmente alla conclusione del contratto, che dar\u00e0 il via a un vero e proprio progetto operativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma gi\u00e0 da ora <strong>ogni fase del processo sar\u00e0 monitorata e potr\u00e0 essere gestita anche da persone diverse<\/strong> coinvolte nel progetto, eliminando perdite di tempo e inutili scambi di e-mail.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, grazie a Twproject&#8217;Gantt utilizzato come strumento CRM abbiamo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Contatti e progetti riuniti<\/li><li>Agenti assegnati all&#8217;attivit\u00e0 di prevendita<\/li><li>Monitoraggio dei progressi della prevendita<\/li><li>Gestione del budget e delle spese di prevendita<\/li><li>Mansioni di prevendita registrate per report e considerazioni future<\/li><\/ul>\n\n\n\n<a name=\"convert\"><\/a>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Converti il piano di prevendita in un progetto vero e proprio<\/h2>\n\n\n\n<p>Dunque, abbiamo visto come utilizzare gli strumenti di Twproject per le attivit\u00e0 di CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 evidente che le sue funzionalit\u00e0 superano quelle di qualsiasi altro software specifico per tutte le attivit\u00e0 preliminari di individuazione dei potenziali clienti, grazie al fatto che <strong>Twproject \u00e8 un software completo, flessibile e multifunzionale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non \u00e8 tutto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il vantaggio di utilizzare Twproject \u00e8 che il software si evolve insieme ai tuoi progetti.<\/p>\n\n\n\n<p>Supponiamo che la fase di prevendita si sia convertita in un contratto e che si possa iniziare a <strong>gestire il progetto vero e proprio<\/strong>: se si utilizza Twproject come CRM si hanno gi\u00e0 molte informazioni inserite e non si deve iniziare tutto daccapo.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, avrai tutti i dati registrati e potrai anche monitorare <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/come-calcolare-le-ore-lavorate-in-un-progetto\/\">i costi effettuati e le ore lavorate<\/a> per l&#8217;attivit\u00e0 di prevendita<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Questi sono solitamente dati che non vengono conteggiati e che finiscono in un unico blocco con tutte le altre attivit\u00e0 commerciali.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta invece di informazioni fondamentali da sapere se si vuole gestire i progetti in modo accurato, fin dall&#8217;inizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto questo \u00e8 possibile grazie al fatto che, con Twproject, puoi avere <strong>un software CRM e un software di Project Management<\/strong>, insieme.<\/p>\n\n\n\n<p>Per provare gratuitamente questa e altre funzionalit\u00e0, iscriviti a un <strong><a href=\"https:\/\/demo.twproject.com\/applications\/teamwork\/welcome\/createUserEnvironment.jsp\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">periodo di prova di 15 giorni<\/a><\/strong> o <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/it\/richiedi-una-demo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">prenota una demo<\/a><\/strong> con il nostro team di supporto: vedrai quanti singoli aspetti dei tuoi progetti potrai gestire su un&#8217;unica piattaforma!<\/p>\n\n\n\n<div class=\"tw_promobox box_type3 sBlue sImage\" style=\"background-image: url('https:\/\/static.twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/get-it-now-r.jpg'); background-size: 140%; background-position: -90px -210px;\">\n<div class=\"av_promobox avia-button-yes avia-builder-el-1 el_after_av_promobox avia-builder-el-last\">\n<div class=\"avia-promocontent\">\n<h2>Software CRM e software di Project Management, insieme<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"avia-button-wrap avia-button-right \"><a class=\"avia-button avia-icon_select-no avia-color-custom avia-size-xlarge\" href=\"https:\/\/demo.twproject.com\/applications\/teamwork\/welcome\/createUserEnvironment.jsp\" target=\"blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"avia_iconbox_title\">Provalo gratis!<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A seconda delle esigenze, Twproject pu\u00f2 essere utilizzato anche per inserire contatti e clienti nell&#8217;elenco delle risorse: ci\u00f2 rende Twproject uno strumento eccellente per il CRM, oltre che per la gestione dei progetti nel loro complesso. 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